本說明適用於《傳統險保全變更申請書》、《非傳統險保全變更申請書》、《保單借款協議書》、《個人告知宣告書》、《授權委託書》等用於保全變更申請的資料。
一、一般填寫說明：
1、上述申請書請用藍黑色鋼筆或黑色簽字筆填寫，不能使用鉛筆或原子筆填寫。
2、申請書填寫時請用簡體字正楷書寫，字跡工整、清晰可辨，不能進行塗改。
3、對每乙個申請變更的專案，請在申請專案前的□中打√，並正確填寫需要變更的內容。
4、請辦理保全變更的申請資格人親自填寫上述申請書並簽名確認。
二、選擇使用正確的申請書填寫
1、您可以根據您所投保的險種以及需要辦理的保全專案，選擇對應的保全申請書填寫，目前包括：《傳統險保全變更申請書》、《非傳統險保全變更申請書》、《保單借款協議書》。
2、如您申請的保全專案需要核保，還需親筆填寫《個人告知宣告書》，如複效、新增附約等。
3、如您不能親自來客服中心辦理保全變更，需委託保險**人或其他人代辦時，還需親筆填寫《授權委託書》。（公司規定必須親辦專案除外）
4、所有險種辦理「客戶基本資料變更」、「受益人變更」、「投保人變更」等常規保全專案請填寫《傳統險保全變更申請書》，具體請見《傳統險保全變更申請書》。
5、如您申請投連和萬能險種的特殊保全專案，請填寫《非傳統險保全變更申請書》，包括「投連賬戶價值領取」、「投資賬戶資金轉換」、「投連追加投資」、「萬能險/投連險保額變更」、「萬能險賬戶價值部分領取」、「萬能險追加投資保險費」六個保全專案。
6、如您申請保單貸款，請填寫《保單借款協議書》。
三、各類單證的填寫說明
（一）保全變更的基本資訊填寫說明
保全變更的基本資訊包括：保險單號碼、投保人姓名、被保人姓名、申請保全變更的時間、申請型別和投遞箱業務產生的批單、函件等的領取方式。請準確填寫上述資訊，如圖1所示：
圖1 1、保單號碼一般為15 位，例如：「000000088888008」。
2、投保人、被保人姓名請工整填寫。
3、申請日期請按實際申請的日期準確填寫。
4、申請型別按申請書提供的專案填寫。
5、如為投遞箱業務，請準確填寫「批單/函件/保單送達方式」。
6、請在申請的保全專案前□中打√，之後填寫變更內容。
7、保全專案前帶有「*」的保全專案需填寫《個人告知宣告書》。
（二）《傳統險保全變更申請書》中保全專案填寫舉例說明
1、 客戶基本資料變更，如圖2所示：
（1）在需要變更客戶前的□中打√，填寫需要變更的專案資訊，若客戶需要變更的內容在申請書中未列明，請在「其他專案」中填寫變更的專案，在「更正內容」中填寫變更後的正確資訊。 （2）無論您擁有的保單是作為投保人還是被保人，如還擁有其他保單，可以自由選擇其項下的其他保單是否同步變更相關資訊，如需同步變更需進行勾選。
2、 受益人變更，如圖3所示：
（1）此項變更僅限制「身故受益人」資訊的變更，按照**內容填寫變更後的各項資訊。
（2）受益人為數人時，請在最後面的空行內按第乙個受益人的資訊依次填寫。
3、 保單付款方式及賬號變更，如圖4所示：
（1）保單付款方式及賬號變更是對繳費方式在現金和轉賬兩種方式之間的相互轉換，也可以通過該專案進行原有轉賬賬戶及賬號的變更，且僅受理變更為賬戶所有人是投保人本人的活期結算賬戶。
（2）如投保人擁有其他保單，可以自由選擇其項下其他保單是否同步變更，如需同步變更相關資訊需進行勾選。
（3）注意開戶銀行須選擇與本公司的合作銀行，不同地區的合作銀行不同，具體請諮詢當地分公司。
4、復效，如圖5所示：
（1）選擇本次復效的險種。
（2）說明失效的原因。
（3）辦理復效時，除需要填寫上述申請，還需填寫《個人告知宣告書》。
（三）《非傳統險保全變更申請書》保全專案填寫舉例說明
1、投資賬戶資金轉換，如圖6所示：
按照如上格式將轉入賬戶資訊、轉出單位數、轉入賬戶資訊填寫完整。
2、投連追加投資，如圖7所示：
按如上格式填寫追加投資總金額的資訊，以及各個投資賬戶的追加比例。 注意：各賬戶的分配比例為10％的整數倍，且追加的比例之後應當等於100％。
3、投資計畫變更，如圖8所示：
按照如上格式將變更後的投資計畫資訊進行填寫，各個賬戶的分配比例之和應為100％。
4、萬能險保額變更，如圖9所示：
在需要申請的保全專案前的□中打√，填寫險種變更前以及變更後的保額/保費的資訊。 注意：凡涉及投連資金轉換、領取及追加投資保全專案，公司將按下乙個資產評估日公布的**計算後進行結算。
（四）填寫保險款項收付方式資訊，如圖10所示：
1、 填寫保險款項收付方式僅限於您申請涉及收、退費的保全專案。
2、 準確填寫賬戶所有人姓名以及授權銀行轉賬賬號。
（五）申請人簽字確認，如圖11所示：
1、 申請資格人應在申請書上親筆簽名，並填寫聯絡**。
2、 如您申請的是「投保人變更」的保全專案，原投保人、新投保人及被保險人應在對應的簽名處簽字確認，並分別填寫「聯絡**」。
3、 如果申請資格人是被保險人，請在「被保險人（生存受益人）或其法定監護人（簽名）」處親筆簽字，並填寫「聯絡**」。
4、 如申請資格人委託其他人代辦，還需在「委託代辦人（簽名）」處由委託代辦人親筆簽名，並填寫「聯絡**」，如為本公司的保險**人必須填寫業務員**。
（六）《保單借款協議書》填寫說明
1、貸款金額填寫，如圖12所示：
(1) 填寫保單號。
(2) 按您保單的險種和條款規定選擇所貸金額是現金價值的80%還是賬戶價值的70%，並填寫貸款金額。
(3) 根據您借款當時公司公布的貸款利率填寫「本次借款利率」。
2、貸款退費方式，如圖13所示：
您向公司貸款的款項將通知銀行轉賬方式支付，因此請您如實填寫轉賬銀行的資訊。
3、簽名欄填寫，如圖14所示：
（1）申請「保單貸款」保全專案時需填寫《保單借款協議書》，保單貸款的申請人為投保人，且必須經過被保險人的書面同意。
（2）被保險人可根據自身意願進行是否同意投保人多次借款的選擇，如同意，在下次投保人借款時將不須被保險人親辦。
（七）《授權委託書》填寫說明
1、受託事項填寫說明，如圖15所示：
（1）準確填寫受託人的相關資訊、授權的時間、保單號和所申請辦理的保全專案。
（2）授權人為該保全專案的申請人，如果該專案為投保人申請，則由投保人進行填寫。
2、銀行轉賬資訊填寫，如圖16所示：
如果涉及到退、補費的保全專案，需要填寫以申請資格人為戶名的開戶行以及銀行賬號的資訊。
3、授權人及受託人資訊的填寫，如圖17所示：
（1）「授權人簽名」處要由授權人親筆簽字確認，並填寫授權日期、聯絡**、證件號碼。授權人為本次所申請保全專案的申請資格人。
（2）「受託人簽章」處要由受託人親筆簽字確認，並填寫受託日期、證件號碼和聯絡**。如果受託人為業務員，還必須填寫業務員姓名和**。
（3）授權人應仔細閱讀並理解受託人宣告及特別說明。
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申請書填寫客戶須知 1 您所申請的變更專案，經中國平安人壽保險股份 以下簡稱本公司 審核同意後生效，生效日期以批單所 載日期為準。2 請保持申請書簽名與留存於本公司的簽名樣本一致。為維護您的權益，請勿在空白申請書上簽名。3 如果您申請減額交清，請詳細閱讀下面的客戶須知。4 如果您選擇保險款項收付方式...