併購意向書樣本

篇一：併購意向書

甲方：住所：

法定代表人：

乙方：住所：

法定代表人：

丙方：住所：

法定代表人：

丁方：住所：

法定代表人：

鑑於丙方和丁方同意將本意向書規定的股權轉讓給甲方和乙方；甲方和乙方同意受讓本意向書規定的股權，雙方經友好協商，達成意向如下：

一交易標的

丙方將其持有********（以下簡稱目標公司）80%的股權轉讓給甲方；甲方根據第2.1條確定的定價依據支付該股權轉讓對價為人民幣元。

丁方將持有目標公司20%的股權轉讓給乙方，涉及的相關問題另行協商。

二**的確定

2.1各方一致同意並確認該股權轉讓**以××××評報字（）號《資產評估報告》及年月日年報關於目標公司的淨資產值為定價依據。

2.2 目標公司的資產在評估基準日的價值與成交日的價值有差異的，按實際價值結算。

三保密條款

為了防止併購方將對目標公司的併購意圖外洩，從而對各方造成不利影響，併購的任何一方在共同公開宣布併購前，未經對方同意，應對本意向書的內容保密，且除了併購雙方及其雇員、律師、會計師和併購方的貸款方之外，不得向任何其他第三方透露併購的內容，法律強制公開的除外。

四排他協商條款

沒有取得併購方書面同意，被併購方不得與任何第三方公開或私下對其所持有的目標公司的股權轉讓事宜進行接觸和談判；否則，視為被併購方違約並承擔違約責任。

五交易程式

5.1 各方同意，自本意向書簽訂之日起購方提供目標公司的詳細資料、資訊等情況及全部法律檔案。

5.2 併購方有權委託律師等專業機構對目標公司的情況進行盡

職調查，被併購方應當予以協助，保證調查工作的順利進行。

5.3 各方同意在確定目標公司資產價值後日內，簽訂正式的《股權轉讓合同書》；根據法律的規定，辦理相關的轉讓手續，完成產權的變更。

六被併購方的承諾及保證

被併購方就本次的股權轉讓有關的事宜承諾並保證：

6.1 被併購保證其所持有的目標公司的股權享有完整、合法的權利，不存在擔保權利及第三方享有的其他權益。若有任何人基於對股權上存在的擔保權利向併購方提出追索，則併購方由此而遭受的任何損失及發生的任何成本、費用應由被併購方承擔。

6.2 被併購方簽署本意向書及履行本意向書項下義務已經履行了目標公司的內部程式。

6.3 被併購方提供的與本意向書有關的任何檔案，在任何方面是真實、完整和準確的，不存在任何虛假、遺漏或誤導。

七費用負擔

7.1 各方同意盡最大努力，共同降低交易成本。

7.2 因履行股權轉讓協議而產生的稅費，各方同意按照法律的規定各自負擔其應當承擔的稅費。

八交易的終止及締約過失責任的承擔

8.1 如被併購方提供的用於交易的股權上存在擔保權利等負擔，並且不能消除或目標公司的價值總額顯著低於本意向書第一條規定的**總額並且未能按照交易協議進行補足，則併購方有權解除相關

交易協議。

8.2 相關交易協議解除以後，併購方依據相關交易協議取得的資產應該返還被併購方，但被併購方應當賠償併購方因簽訂本意向書和交易協議而發生的一切損失，包括但不限於各項稅費、差旅費用、律師費用等。

九後續工作進度與時間安排條款