《爭金奪銀,保贏榕城》
農行客戶「理財沙龍」
操作手冊
目的1、進一步加大農行，天安財險與中高階客戶的交流、溝通；
2、樹立農行和天安財險的企業形象，加強雙方合作；
3、營造銷售環境和氛圍，幫助櫃員促成保單；
4、提公升農行和天安財險的規模業績；
物件農行中、高階客戶，年齡層次18—65歲，前期已預銷售的客戶。
產品： 「保贏1號」
地點與時間
2023年5月30日地點：鴻源支行
組織形式：理財講座+茶話會
二、會前人保公司需準備的各項工作
三、主辦方須注意事項
1、準備客戶名單及客戶邀約，領導致辭的溝通確認；
2、以老客戶帶動新客戶參加,但完全新客戶不宜超過30%3、提前一天確定客戶是否參加.
4、獎品的包裝，獎品要營造稀缺、價值高，現場不早拿，可能就沒了；
6、設有專門的客戶經理幫助促成，要熟悉獎品、產品；
7、要預先安排有20%-30%可以簽單的客戶到場，以營造氛圍帶動簽單；
8、主講人要根據現場的客戶調整主講內容，新穎實際，理財要中性，以組合投資方式出現，時間控制在30分鐘以內。
保險產說會策劃方案
夏日攻堅，快樂營銷 東區郵政局客戶 理財沙龍 操作手冊 陳俊虹二零一一年五月十日 目的1 進一步加大郵政局，人保人壽與中高階客戶的交流 溝通 2 樹立郵政和人保人壽的企業形象，加強雙方合作 3 營造銷售環境和氛圍，幫助櫃員促成保單 4 提公升東區郵政局和人保人壽的規模業績 物件郵政局中 高階客戶，年...
保險產說會領導致辭
領導致辭 尊敬的各位來賓 大家上午好！今天很高興能邀請到各位商界的精英和至尊客戶來到我們建行，對於大家在百忙之中抽出極其寶貴的時間來參加理財知識講座，我謹代表中國建設銀行 支行對各位的到來表示熱烈的歡迎！歡迎大家！忠心的感謝各信長期以來對建行的信賴與支援！今天把大家請來，就是想通過這種形式，一是增進...
銀行保險產說會流程 例項
品味紅酒傳承財富 年末至尊客戶聯誼會 1 來賓進場並簽到13 30 14 00 主持人獲得列會領導名單 2 主持人開場14 00 14 03 主持人提前3分鐘提醒賓客會議即將開始 開場介紹嘉賓 會議流程 提醒注意事項 保管好帶有編號的邀請函，作為領獎憑證，會議結束後領取紅酒禮盒 3 領導致歡迎辭14...