開拓進取創新經營
洪江市銀保2023年工作總結
2023年是銀保業調整結構，跨越式發展之年，是不平凡之年。我們洪江市支公司銀行保險部在分公司的正確指導下；在支公司經理室的大力支援下；在全體夥伴的共同努力下，齊心協力、共謀大計、上下聯動、內外互動、用心經營、創新思路、占領陣地、主導市場。截止12月1日共實現新單躉交保費2490萬元，達成年度目標任務的76.
6%，市場占有率68%，其中躉交2252萬元，期交238萬元。回顧一年來的工作，現小結如下
一、 周密計畫，合理佈署是成功的基礎
機會總是親睞有準備的人。在2023年年末的全市中介經策會上，當我看到我市2023年銀保目標任務是「3244萬」時，我當時是驚訝，即而是發呆，我從事銀保工作六年，親歷了洪江市銀保業務發展的坎坷與不平，艱辛與困難。2023年完成的最好也僅達成2800萬，而今第一季度開門紅目標任務就是1300萬。
這個數字對我們來說是一種巨大的壓力更是極限挑戰。開會回來後，我們如實向向經理匯報並說出了心中的想法：「沒有底氣，沒有信心。
」向經理聽後沒有責罵而是微笑著鼓勵道：「分公司的任務分配是合理的，正確的，只要我們共同努力，共謀策略，沒有做不到，只有想不到，我相信你們」。簡短而樸實的話語，卻給了我們莫大的信心和鼓舞。
不戰自敗不是我們的性格，調整好心態，理順了思路，在向經理的統籌安排下，我們對全市的工、農、中、建、郵五家合作單位進行了認真的市場調研和具體分析並作出總結。根據各行局的狀況和特點，做到有的放矢，要想達
成開門紅目標，必須要各家行局平衡協調發展，全面開花。首先，我們將各家行局實行「梯級」開發啟動。我們把一直合作關係好的建行作為第一梯隊，在政策、財力、人力上給予傾斜支援，將工行、郵局農行、作為第二梯隊，緊跟其後，穩步推進，保持業務相對平衡；將中行作為第三梯隊，兼顧渠道資源，保證各行（局）的全面發展。
其次，我們確立了平等與對等的**網路維護和**渠道維護制。「
三、三」模式是；向經理與各家行局領導直接溝通與協調，保持領導層關係暢通無阻；分管副經理和主管科長與各行局主管領導和保險專幹進行溝通交流，確保執行到位；銀保客戶經理與銀郵臨櫃員工進行溝通交流，確保陣地不失。同時，我們在各家行局實行「四個統一」即統一宣傳話術，統一競賽方案，統一獎勵政策，統一費用標準。成事在人，謀事在天。
2023年一季度，我們克服了重重困難，實現了洪江市銀保業務歷史性大跨越發展
二、 誠實守信，以誠待人是成功的關鍵
做銀保，就是做人。面對眾多的競爭主體和激烈的競爭環境，牢固的合作基礎和深厚的合作友誼是搶占陣地占領市場的重要因素。粒公尺成籮，滴水成河。
友誼的建立不能停留在口頭表面上，而是要從小事、小節上用心地去付出，以自己的人格魅力來吸引和感染我們的銀郵員工，我們這麼做了，也堅持這麼做了。每年的大年初一，我們都會帶上精美的糖果到各個網點，送去我們最真誠；每逢銀郵領導及員工過生日，我們都會送去鮮花和蛋糕，帶上我們真心的祝願；每逢重大節日我們都會發出祝福的簡訊，寄託我們的心意；每逢銀郵員工家有紅白喜事，我們都會親自到場，帶去乙份安慰。點滴的小事，真情的表露，讓我們與各家行局領導及員工結下了深厚的友情，記得今年
二月的一天，人民人壽的乙個主管來到農行一分理處找到該分理處的主任，自我介紹說明來意後，該主任只說了一句話，「我只認識楊賢剛，不認識你」然後忙去了。簡單的話語道出了我們合作夥伴對中國人壽的認可和認同，我們感到欣慰和自豪，也讓我們常想起王總常說的一句話「要合作好就要關係好，要關係好就要感情好，要感情好就要投入多，要投入多就要奉獻多 。」樸實的語言概括了我們工作的全部，我們並沒有做到最好，也沒有什麼優異的業績，我們只是將簡單的事情重複做，細小的事情用心做，能做的事情堅持做了。
路遙知馬力，日久見人心，我們用自己的真誠和專業贏得了市場。
三、 敬業愛崗，忠於職守是成功的前提
選擇我們熱愛的，熱愛我們選擇的。2023年中國人壽銀保線的《基本法》出台給我們基層客戶經理帶來實惠和希望。歷史性的財務支援政策，也給我們注入前所未有的衝勁和活力。
我們沒有錯過機會和時機。我們建行黔城分理處的陳小萍，充分發揮個人的聰明才智，專業技能和人格魅力。與網點人員融為一體，打成一片，堅持以網點為家，不僅精通自己的專業，而且熟知銀行各種業務，在網點既是客戶經理又是銀行的大堂經理。
每天有10個小時以上奮鬥在工作崗位上，堅守在自己的網點，堅守著自己的陣地。有付出定有回報。陳小萍個人的職級也由中級晉公升到銀保客戶經理的最高端別資深客戶經理，同時她也被省公司評為誠實守信先進個人。
在她辛勤經營和努力下，建行黔城分理處共出單躉交500萬，期交120萬元的可喜業績。不但為我司業務發展做出了貢獻，也為建行今年的中介業務發展立下新功。而且讓建行洪江市支行保險**業務2023年躋身懷化建行前三甲，得到上級行的充分肯定和褒獎。
渠道是我們生存的土壤，網點
是我們經營的門面。我們的客戶經理用自己的真心，真情，真意在詮釋著。這就是我們的國壽員工，這就是我們國壽員工對工作的執著和熱愛。
雖然我們所做的一切很平常，也很平凡，但是我們是在用心，用情的付出。我們相信乙份耕耘必然會有乙份收穫
四、 科學管理，嚴格制度是成功的根本
沒有規矩，不成方圓。一直以來，我們對客戶經理的管理和考核力度措施不夠，管理模式陳舊，不科學；管理方法簡單，粗放；管理過程不嚴肅，不堅持。完全是一種放羊式管理。
導致客戶經理工作被動，思想鬆散，紀律渙散。為更好地規範和管理客戶經理；更好地調動他們的工作積極性，主動性和能動性；增強他們的責任心和責任感；提公升他們的綜合素質；培養他們良好地職業習慣。我們結合公司實際，制定詳細的管理考核制度。
1、堅持晨夕會制度。每週的星期一至星期五開晨會，安排和計畫當天的工作，星期五5點開夕會，小結本週工作，相互交流學習。每缺席一次樂捐10元。
2、嚴肅客戶經理管理暫行辦法。明確客戶經理的職責和義務，發生重大違紀違規現象，堅決予以辭退。3、嚴格客戶經理目標考核獎勵方案。
客戶經理分四個等級，每個等級對應的底薪和目標不同，客戶經理可根據自己的能力競聘銀郵網點和認購任務目標，以提高自己的工資待遇，最大限度的發揮每個人的潛力，實現多勞多得。4、加強駐點服務和511考核制度。婁底經驗告訴我們，駐點服務是最行之有效占領陣地的方法。
511工作模式是我們提公升業務的工作指導。在駐點服務考核中，我們實行中介科直管，網點主任協管的雙重管理制，並實行不定時地查崗，發現一次不在崗或離崗處罰10元，連續5次不在崗撤換人員，取消該網點的管理權和經營權。乙個月累計次數達10次者，堅決予以辭退
同時將底薪工資的百分之五十與駐點服務掛鉤，嚴格要求客戶經理經營好，管理好網點，守好自己的陣地，做好自己的本職工作。在511工作管理中我們要求客戶經理每天堅持最少5個有效拜訪，每天出乙份單，出不了單上交乙個問題。同時我們主管實行不定時抽查活動日誌，發現一次缺少一項處罰20元。
5.嚴格落實反洗錢工作。堅持常抓不懈，落實到人，責任到人，注重常態化，精細化管理。
合理的制度，人性化的管理。我們的工作少了乙份爭執，多了乙份理解；少了乙份埋怨，多了乙份收穫
我們工作的取得，得益於分公司的正確領導；得益於支公司經理室的支援；得益於夥伴們的共同努力；得益於兄弟同仁的幫助。然而，中介工作任重而道遠，閉門造車感覺良好，但是與兄弟公司相比有很大的差距，與分公司的要求相差甚遠。因而，我們決不會有「不以物喜」的慶幸，也不會有「不以己悲」的失落。
我們定以十分的熱情，百倍的信心，一鼓作氣，乘勢而上，力爭取得更好的業績
銀保部 2023年12月1日篇二：銀行保險工作總結及計畫
銀行保險工作總結及計畫
2023年中國保險市場競爭更加激烈一年同時也中國人壽發展歷史上重要一年xx營銷區部在市公司黨委、：
一、2023年經營成果和工作總結
銀保工作總結
2010年資中銀保部工作總結 一年以來，在公司上級領導的正確帶領和大力支援下，經過全員銀保的共同努力，發揚吃苦耐勞和艱苦奮鬥的優良傳統，較好的完成了全年各項工作任務。現將全年的工作情況總結如下 1 大力響應市公司增員計畫。xx公司客戶經理數量由原來的9名增加到14名，經過培訓，將14名客戶經理合理科...
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