隨著我們的生活越來越智慧型化，各種智慧型裝置不斷滲入到我們的生活，其中作智慧型電網組成部分之一的智慧型電表也隨之而來。
智慧型電表是智慧型電網的智慧型終端，它已經不是傳統意義上的電能表。智慧型電表除了具備傳統電能表基本用電量的計量功能以外，為了適應智慧型電網和新能源的使用它還具有雙向多種費率計量功能、使用者端控制功能、多種資料傳輸模式的雙向資料通訊功能、防竊電功能等智慧型化的功能，智慧型電表代表著未來節能型智慧型電網終端使用者智慧型化終端的發展方向。隨著智慧型電網的日益發展，世界各國對於智慧型化使用者終端的需求也日益增大。
智慧型電表是由使用者交費對智慧型ic卡充值並輸入電表中，電表才能供電,電表電量用完後自動拉閘斷電,從而有效地解決上門抄表和收電費難的問題。同時，使用者的購電資訊實行微機管理，方便查詢、統計、收費及列印票據等。
1. 智慧型電表提前布局推廣，2013將收縮
根據國家電網公司的智慧型電網建設規劃，「十二五」期間，智慧型化投資總量約在2861億元，其中用電環節是重要組成部分，投資將達782.1億元，佔比27.34%。
從用電環節的投資組成看，用電資訊採集系統和電動汽車充電基礎設施建設為主體，兩者在用電環節智慧型化投資中佔比分別為68%和28%。其中用電採集系統包括系統主站、通訊通道、採集裝置以及智慧型電表，佔據投資主體的是智慧型電表。從智慧型電表規劃進度與當前實際推進的進度來看已超規劃。
2011和2012兩年實際進度快於規劃，按照規劃，國網2011和2023年智慧型電表覆蓋量分別為5500萬只、5500萬只。而從實際招標情況看，2011和2023年國家電網智慧型電表招標量分別為約6766萬只、7603萬只，兩年累計規劃完成率達到130.6%。
由於電表總的市場容量不會與規劃資料有大的出入，因此在2011-2023年的超量安裝之後，我們預計2023年本輪智慧型電表安裝就將收尾。按照規劃，「十二五」期間，智慧型電表安裝總量約為1.87億隻，按此測算，2023年智慧型電表招標總量預計為4331萬只，集中招標口徑的智慧型電表數量，將較2023年將有明顯下降。
集中器、採集器以及專變採集終端將與電表同趨勢下降。從2023年第五批開始，集中器、採集器以及專變採集終端納入集中招標範圍。截止目前共5批招標當中，集中器、採集器累計招標數量約1720.
32萬台，專變採集終端累計招標數量約70.92萬台。其單價在100～3000元/只。
從整個用電採集系統角度看，集中器、採集器多用於居民及低壓工商業客戶，預計採集器的大致需求約為電表的十分之一，而集中器又為採集器的十分之一，由此看，目前集中器、採集器的招標量基本上與電表是相適應的。專變採集終端用於擁有專用變壓器的工業客戶，這類客戶的數量佔比較小且不易統計，對總體投資趨勢影響不大。整體用電採集系統集中招標在2023年均將呈現下降趨勢。
基於上述分析，在整個用電採集系統產業鏈上，採集裝置及電能表端的投資將在2023年出現下滑，而由於在2011-2023年主站基本同步建設，因此餘量也並不大。對於電能計量子行業，以電能表製造企業為主，從電能表下游客戶成分看，國網集中招標口徑預計可佔到60%。
圖1、用電採集系統示意圖
圖2、國家電網智慧型化投資用電環節中用電資訊採集以及充電樁設施佔主體
圖3、國家電網智慧型電表投資推進速度超規劃（萬只）
2.1. 總量基本持平，「十二五」智慧型電表替代已基本完成
批次減少一次，總量增多。2023年國家電網共進行4次電能表集中招標，較2023年少一次，與2023年持平。2023年電能表招標總量達7824.
08萬只，較2023年提公升了2.9%。而單次招標量更大，2012單次平均招標量為1956.
2萬只，而2023年為1520.18萬只。2023年智慧型電表佔電表集中招標總量的97.
18%，遠高於2023年的89.01%。顯示電子式電能表以及感應式電能表在新增市場中已經基本消除，主要在維修替換市場中仍有一些餘量，智慧型電表已經完成替代。
圖4、國家電網2023年以來電能表集中招標各批次招標數量（萬只）
圖5、國家電網2023年五批以來集中器採集器、專變採集終端各批次招標（只）
新趨勢是集中器、採集器以及專變採集終端的加入。自從2023年第五批兩類產品納入集中招標之後，2023年得到充分放量。全年集中器、採集器共招標1669.
04萬台，專變採集終端共招標60.02萬台，單次平均台數分別為417.26萬台以及15萬台，分別較2023年第五批增長713.
73%和37.70%。
圖6、國家電網2023年第一批電能表招標各類電表招標佔比
圖7、國家電網2023年第二批電能表招標各類電表招標佔比
圖8、國家電網2023年第三批電能表招標各類電表招標佔比
圖9、國家電網2023年第四批電能表招標各類電表招標佔比
2.2. 市場集中度分析
在集中招標之前，電能表行業在我國基本屬於充分市場競爭行業，生產企業具有明顯的區域性。集中招標帶來了電能表行業競爭格局的改變，規模企業在更大範圍內參與競爭，且參與成本降低，相應的其市場份額也會提公升。但在單一客戶的控制之下，這種市場集中度的提公升不可能無限度，且隨著市場景氣度提公升，跨越門檻參與競爭的企業數量必然增多。
我們已經從2023年集中招標看，各品類電表的市場集中度隨著參與企業數量的增多，已有所下降，我們認為未來將維持與當前持平態勢。
2.2.1. 單相智慧型電能表市場集中度分析
從公司數量看，2023年4批次招標平均中標公司數量59家，遠高於2023年的39.4家。參與公司數量增加，一定程度上稀釋了各公司的中標率。
前三位市占率基本維持在15-18%、前十位40%這一水平上。從具體公司看，威勝集團、林洋電子和三星電氣牢牢佔據歷次前三位，此外華立儀表（華智控股）、許繼儀表（許繼電氣）、浩寧達等公司也顯示出強勁實力。
表1、2023年2級單相智慧型電能表市場集中度情況
表2、2023年2級單相智慧型電能表前三位中標公司情況
圖10、國家電網2023年第一批2級單相智慧型電能表中標分布
圖11、國家電網2023年第二批2級單相智慧型電能表中標分布
圖12、國家電網2023年第三批2級單相智慧型電能表中標分布
圖13、國家電網2023年第四批2級單相智慧型電能表中標分布
2.2.2. 三相智慧型電能表市場集中度分析
三相智慧型電能表依精度不同分為1級、0.5s級、0.2s級三類，由於後兩類數量較少，我們將三類合併統計。
2023年4批次招標平均中標公司數量28.8家，遠高於2023年的15.8家，中標率受到稀釋。
前三位市占率基本維持在21-25%、前十位55-58%。具體看，威勝集團、林洋電子和三星電氣仍然佔據絕對優勢，此外華立儀表（華智控股）、海興電力等公司也處於領先地位。
表3、2023年三相智慧型電能表市場集中度情況
表4、2023年三相智慧型電能表前三位中標公司情況
圖14、國家電網2023年第一批三相智慧型電能表中標分布
圖15、國家電網2023年第二批三相智慧型電能表中標分布
圖16、國家電網2023年第三批三相智慧型電能表中標分布
圖17、國家電網2023年第四批三相智慧型電能表中標分布
2.2.3. 集中器、採集器市場集中度分析
集中器、採集器自2023年第五批納入集中招標體系，2023年參與公司明顯增多。2023年4批次招標平均中標公司數量27.3家，遠高於2023年第五批的13家，趨勢與前述電表產品相一致，中標率受到稀釋。
前三位市占率基本維持在14-18%，前十位波動較大，從40%到58%。具體看，由於產品較新，各企業技術積累水平相差不大，優勢企業地位並不如電表一般穩固，林洋電子、國電南瑞、華立儀表、正泰電器、南京能瑞、三星電氣、航天泰瑞捷等企業均處於領先地位。
表5、2023年集中器、採集器市場集中度情況
表6、2023年集中器、採集器前三位中標公司情況
圖18、國家電網2023年第一批集中器、採集器中標分布
圖19、國家電網2023年第二批集中器、採集器中標分布
圖20、國家電網2023年第三批集中器、採集器中標分布
圖21、國家電網2023年第四批集中器、採集器中標分布
2.2.4. 專變採集終端市場集中度分析
專變採集終端自2023年第五批納入集中招標體系，2023年參與公司明顯增多。2023年4批次招標平均中標公司數量16.5家，高於2023年第五批的10家，趨勢與前述電表產品相一致，中標率受到稀釋。
市占率方面波動較大，前三位在24-32%，前十位在67%到83%。具體看，優勢企業地位並不明顯，林洋電子、國電南瑞、積成電子、威勝資訊（威勝集團）、科陸電子、煜邦電力、矩華科技等企業均處於領先地位。
表7、2023年專變採集終端市場集中度情況
表8、2023年專變採集終端前三位中標公司情況
圖22、國家電網2023年第一批專變採集終端中標分布
圖23、國家電網2023年第二批專變採集終端中標分布
圖24、國家電網2023年第三批專變採集終端中標分布
圖25、國家電網2023年第四批專變採集終端中標分布
2.3. 標準不一制約產業發展
從我國自行研製第一台電能表至今，電能表產品已經歷了數次更新換代，特別是近幾年來為了與國際上電能表產品發展同步，無論是技術水平、生產水平、還是產品質量等方面都發生了質的飛躍，新式樣、 新功能的電能表產品紛紛問世。從感應式電能表到電子式電能表，從單一計費功能的電能表到多費率，多功能電能表，從依靠人工抄表到遠端自動抄表，ic卡電能表、多使用者電能表,模組化電能表也相繼研製成功並投入生產和使用。
目前國家電網和南方電網以及各個地方的標準不完全一致。在用電自動化產品領域的競爭者均為市場發展初期進入的生產企業，相互之間的競爭優勢並不明顯，國產電能表的結構形式較多，本地通訊協議有數百個不同的版本，而且電能表的功能也各式各樣，超過300多種，國內多功能電能表的生產總體上處於各自為政的局面。具備電能計量,資料採集,用電管理和負荷控制技術的綜合運用能力，可以保障較高的裝置可靠性和穩定性的生產企業不多。。
2023年我國智慧型電表市場容量將超千億元
得益於智慧型電網建設提速，智慧型電表已進入發展的**機遇期。我國在智慧型電網上的投資將刺激智慧型電表的發展。有關資料表明，我國將在2023年建成覆蓋全國的智慧型電網，並且已投入了4萬億人民幣用於基礎設施的建設。
預計到2023年，兩大電網公司將招標智慧型電表7.9億隻，按每只平均175元計算，我國智慧型電表有超千億元的市場容量。
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