g目錄一、專案背景 3
二、主題沙龍實施框架與案例 4
三、講師介紹 6
四、整體安排和費用 7
五、公司介紹 8
「帕累託法則」，即金融業的「二八定律」展示了未來金融理財服務機構的發展方向。在金融機構所提供服務的客戶中，20%的高階客戶會為金融理財機構帶來80%的效益，正因為如此，高階客戶正越來越受到金融理財機構的青睞。
高階客戶是乙個特殊的客戶群體，眼界開闊、需求多樣使他們對於金融產品與服務的要求格外嚴格。近幾年來，越來越多的高階客戶開始關注到個人財富人生的全方位管理問題，也逐漸明白財富管理不僅僅是單純的獲得較高的資本回報，財富人生管理將涉及到高階客戶的投資理財、事業發展、子女培養、醫療保健、興趣愛好、家族產業的繼承等內容。
對於第三方理財機構來說，為此類客戶提供的金融服務正在從專業的金融理財向綜合的「財富人生管家」轉變。第三方理財機構不僅要在客戶的財富管理上為其打造開啟財富之門的密鑰匙，在營銷服務上也需要彰顯其管家式的特色。第三方理財機構獲得和維護特定的高階客戶群體不僅僅是營銷技能簡單應用的過程，更多的是要關注並深入了解和滿足高階客戶群體的的財富生活，充分調動並整合資訊與資源，使得高階客戶財富人生中的更多具體需求可以在金融機構提供的全方位服務中得到關懷和滿足，從而增加第三方理財機構對高階客戶群體獲取度的粘合度。
因此，怎樣快速獲取和整合各種資源與資訊，找到各行各業的專業的人士、專業機構使得高階客戶的需求能夠得到有效的滿足成為第三方理財機構面臨的首要問題。為此，財昂特別設計了針對高階客戶需求的一系列主題財富沙龍。
實施框架
財昂針對本次主題財富沙龍特邀高校內資深專家、行業內有專業背景和豐富閱歷的中外專業人士、健康養老將邀請該領域內的資深專家和學者。
● 沙龍地點及裝置
負責提供沙龍場地和裝置（電腦投影儀，寫字白板，寫字筆，麥克風等）
● 沙龍日程
沙龍具體日期由雙方協商確認
● 參加人數
人● 費用說明
人民幣________/場
● 費用具體包括
沙龍主題內容諮詢開發
講師及專家的主要交通與授課費用
上海財昂財富管理諮詢****與國內知名財經院校深度合作，融匯中西方金融領域最前沿理念，結合行業實戰經驗，致力於為銀行、保險、**等金融領域及專業人士提供內訓支援、專案諮詢、活動策劃、公開課、學歷認證、境外考察等一站式服務。
公司擁有一支「高水平、應用型」的優秀師資隊伍，絕大多數教師具有企業、銀行等金融機構實務及管理工作經歷，能夠針對客戶的實際情況，有針對性的提供多層次、多形式、多規格的個性化解決方案，真正實現專業研究與行業發展的深度融合與共同進步。
公司核心團隊長期以來一直服務於中國本土金融機構，為包括華夏銀行總行、中國工商銀行瀋陽市分行、平安銀行佛山市分行、中國農業銀行上海分行、中國銀行上海市分行、中國郵政儲蓄銀行、光大永明人壽、太平人壽、中美聯泰大都會人壽、等眾多家金融機構執行過金融內訓課程和諮詢輔導專案，得到業內極高的評價。
專案建議書
專案建議書 又稱立項申請 是專案建設籌建單位或專案法人，根據國民經濟的發展 國家和地方中長期規劃 產業政策 生產力布局 國內外市場 所在地的內外部條件，提出的某一具體專案的建議檔案，是對擬建專案提出的框架性的總體設想。對於大中型專案，有的工藝技術複雜，涉及面廣，協調量大的專案，還要編制可行性研究報告...
IT專案建議書
篇一 it專案建議書及可行性研究報告撰寫格式 it專案建議書 一.組織概況 組織名稱 法定位址 從業人員 法人代表 所屬行業 組織規模 主要產品 生產方式等。二.可行性分析 1.現有計算機裝置及軟體應用情況。2.技術力量情況。3.存在的問題。4.必要性分析.5.可行性分析。三.系統的目標及功能 1....
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