理財規劃師
2023年版
1. 職業概況
2. 基本要求
2.1. 1職業道德基礎知識
2.1.2職業守則
（1） 正直誠信
（2） 客觀公正
（3） 勤勉謹慎
（4） 專業盡責
（5） 嚴守秘密
（6） 團隊合作
2.2基礎知識
2.2. 1理財規劃原理
（1） 理財規劃的目標與原則
（2） 生命週期理論與家庭模型
（3） 理財規劃的工作內容
2.2.2會計基礎
（1） 會計原理
（2） 個人/家庭財務報表
2.2.3財務基礎
（1） 貨幣的時間價值
（2） 財務分析
（3） 本、量、利分析
2.2.4巨集觀經濟分析
（1） 總需求和總供給
（2） 經濟週期
（3） 財政和貨幣政策
（4） 產業政策和行業分析
2.2.5金融基礎
（1） 貨幣與貨幣制度
（2） 金融市場和金融機構
（3） 金融工具
（4） 國際金融
2.2.6稅收基礎
（1） 稅收的基本概念
（2） 稅收的分類
（3） 相關稅收制度
2.2.7法律基礎
（1） 民事法律
（2） 商事法律
（3） 民事訴訟及其他
2.2.8理財計算基礎
（1） 概率和統計分析
（2） 收益和風險計算
（3） 基本的**方法
2.2.9理財規劃工作流程
（1） 建立客戶資訊
（2） 收集客戶資訊
（3） 分析客戶財務狀況
（4） 制定理財規劃方案
（5） 實施理財規劃方案
（6） 持續提供理財規劃服務
3工作要求
本標準針對助理理財規劃師、理財規劃師、高階理財規劃師的能力要求依此遞進，高階涵蓋低階別的要求。
3．1助理理財規劃師
3．2理財規劃師
4．比重表
4．1理論知識
4.2專業能力
注：高階別理財規劃師的考試內容可涵蓋全部低級別理財規劃師的專業能力要求。
國家職業標準
職業編碼 3 02 03 04 勞社廳發 2008 1號 中華人民共和國勞動和社會保障部制定 說明根據 中華人民共和國勞動法 的有關規定，為了進一步完善國家職業標準體系，為職業教育 職業培訓和職業技能鑑定提供科學 規範的依據，勞動和社會保障部組織有關專家，制定了 建 構 築物消防員國家職業標準 以下...
國家職業標準
一 職業名稱 列車員 二 職業編碼 4 05 02 01 三 職業分類 商業 服務業人員 運輸服務人員 鐵路客貨運輸服務人員 四 標準發文 勞社廳發 2007 14號 五 包含工種 六 職業描述 注 職業描述以已頒布的國家職業標準內容為準 七 職業概況 1.1 職業名稱 列車員。1.2 職業定義 在...
焊工國家職業標準
1.職業概況 1.1職業名稱 焊工1.2職業定義 操作焊接和氣割裝置，進行金屬工件的焊接或切割成型的人員。1.3職業等級 本職業共設五個等級，分別為 初級 國家職業資格五級 中級 國家職業資格四級 高階 國家職業資格 技師 國家職業資格二級 高階技師 國家職業資格一級 1.4職業環境 室內 外及高空...