第三章行業環境分析
圖3-1 行業環境概述
1、市場規模：中國白酒年消費量約為500萬噸，其中五糧液、劍南春、瀘州老窖、郎酒、水井坊、沱牌為代表的川酒占有超過40%的市場份額。
2、競爭角逐範圍：主要是區域性的競爭，但只限於中小企業;大企業主要是全國性競爭。中小企業或許是在其產地1000公里半徑內做市場，或許是到消費水平較高的城市開發乙個或幾個地市級市場進行游擊;大企業則利用自身的資源優勢，進行品牌擴張。
3、行業生命週期：相對成熟階段。
2011 年白酒產量同比增長30.3%，產量和同比增速均創新高；1-12 月份累計產量1025.6萬千公升，同比增長30.
7%，增速比1-11月上公升0.4個百分點，比去年同期上公升3.9個百分點；12 月單月產量121.
3萬千公升，同比增長34.7%，增速比11月上公升11.3個百分點，比去年同期上公升13.
1個百分點。
啤酒、葡萄酒和液體乳分別增長10.7%、13.0%、13.2%，增長平穩。
圖3-2 酒類行業基本收入構成
酒類批發零售將實行准入制 ，對經營者資格的審查制度，即必須具備良好的資信條件，並依法取得有關許可證和營業執照。
《酒類商品零售經營管理規範》[5]對酒類商品零售範圍、經營資質、質量控制等作出了規定 。
這些規範和辦法都旨在加強酒類流通領域中的管理，確保消費者日常飲酒的衛生安全。
1、全國白酒銷售的市場分布狀況
目前，國內有37000多家白酒生產企業，30000多個白酒品牌，但白酒銷售額的1/3在四川實現；1/3在河南、安徽、山東、廣東實現；1/3在其它省份實現。
2、白酒行業競爭態勢
（1）行業內競爭激烈
2023年上半年，中檔白酒繼續維持井噴式增長 。例如山西汾酒、洋河股份等均出現量價齊公升的態勢。
（2）高階品牌白酒競爭公升級。
五糧液集團推出的五龍賓酒，打出「打造中國貴賓用酒」的大旗，而茅台在不斷調整產品結構的過程中推出的青銅年份酒，著力打造茅台系列又一精品。
濃香型佔主導地位，市場占有率60%、清香12%、醬香0.43%
酒度比例日趨合理，高度白酒佔12%、中度59%、低度29%
酒質上分為高中低三檔，高檔抽查合格率98%、中低檔85%
圖3-3 各檔白酒歷年銷量增速
質量全面提高，行業集中度全面提公升，高中檔產品增加、低檔產品比例下降
白酒的市場集中度最低，前10位企業的銷量只佔11.26%，但高檔白酒的市場集中度非常高；
啤酒的市場集中度高於白酒，但仍然比較低，前3 名企業銷量的市場集中度只有35%左右；
葡萄酒的市場集中度最高，前3 名企業的市場集中度高達52％；
黃酒的市場集中度也不高，前5 家企業銷量的市場集中度僅為14％。
圖3-4 五力模型
1、規模經濟
白酒產業屬於資本密集型的，對於資金的要求高，對於固定資本的投資較大，因此需要擴大產出量分攤單位成本。同時，由於產出總量的累積使企業人員在操作上或者管理上都跟具有效率，在這個角度上也能降低產品的單位成本。產業具有明顯的規模經濟作用。
2、產品差異
不同品牌的白酒產品之間的差異性是明顯的，而這種差異性來自生產白酒時的工藝方法和所投入的酒麴和原料的差異。白酒之間的差異使得消費者形成了一定的消費偏好。產品的差異性就像一把雙刃劍。
在位企業可以利用產品差異形成大的進入障礙，新進入者也可以通過產品差異減少進入障礙。
3、資金需求
乙個規模白酒企業對於資本量的要求很高，這是由於需要大的固定資本投入和變動成本而決定的。另外，白酒產業是乙個需要營銷成本較多的產業，營銷成本佔了銷售收入很大的一部分。這些因素都導致了產業對於新進入企業設定了乙個不低的進入「門檻」。
4、轉移成本
白酒產業的轉移成本較低，生產廠房佔了其固定成本的很大的一部分，但是生產廠房的轉移成本是比較低的。
由上面的分析可以看出，五糧液集團所處的行業具有比較高的進入障礙。新進入者要想進入這個行業，必須具備高的資本量，使自己的產品具有一定的差異性，或者具備某種能克服進入障礙的能力。
5、新進入者舉例
「全興520，見證我愛你」（水井坊）
（1）戰略布局
水井坊在全興的品牌戰略上已全面打造成功完畢，目前全部的精力已轉移到全興520的推廣上，意欲不惜代價把全興520打造成婚宴用酒類別下的「水井坊」般的品牌[6]。
（2）戰略機會
1、未來5年，是80後消費人群結婚的高峰期，這個龐大的「新人」潛能量為婚宴酒包括520提供了基本的品牌、產品生存、發展可能性。
2、網際網路的傳播作用，在80後的消費群體中具有決定性的影響力。全興520的命名以及各種借助網路傳播的營銷策略，就是充分重視網路新技術和傳統品牌，傳統產品的結合，重視社會環境，市場環境的變遷的結果。
（3）營銷布局
1.品牌戰略定位。依據定位就是戰略的理論原則，全興520很好地實踐了定位論，並形成清晰的營銷組合配稱。
2.常規渠道依舊。在開發常規渠道上，要配合公司大的營銷和傳播手段，主打婚宴用酒品牌將變得趨於習慣穩定和富有品牌優先的戰略優勢。
3.重視「三婚」渠道。集中兵力重點開發婚宴酒樓、婚慶公司、婚紗影樓等特殊渠道。在酒水推銷上有著極大的戰略價值，是婚宴酒水市場的營銷制高點。
4.開發重點客戶。將婚宴用酒的特殊通路作為目標客戶的接觸點、通過嚴密的利益線設計，將特殊通路變為產品與目標客戶的直接溝通和交流點，強化產品的口碑宣傳效果。
表3-1 現有企業競爭能力分析
（1）茅台
茅台酒，自詡為「國酒」。它具有色清透明、醇香馥郁、入口柔綿、清冽甘爽、回香持久的特點，人們把茅台酒獨有的香味稱為「茅香」，是我國醬香型風格最完美的典型。
茅台酒的優點：
茅台酒是我國大曲醬香型酒的鼻祖，被譽為國酒、禮品酒、外交酒。它具有醬香突出、幽雅細膩、酒體醇厚豐滿、回味悠長、空杯留香持久的特點。其優秀品質和獨特風格是其他白酒無法比擬的。
（2）杜康酒
國宴用酒。杜康酒質量越來越高。2023年開始打入國際市場。2023年我國***發出通知，河南伊川、汝陽杜康酒被指定為國宴用酒。
如今洛陽杜康已經成為國家知名的大中型白酒生產企業，全國500家最大飲料釀造生產企業之一。建廠以來，曾先後獲得國內外100多項大獎和榮譽稱號。所生產的「杜康牌」系列白酒暢銷全國，並遠銷到世界其他國家和地區，成為名優名牌。
（3）劍南春
綿竹劍南春酒，產於四川省綿竹市，因綿竹在清代屬劍南道，故稱「劍南春「。四川的綿竹市素有「酒鄉」之稱，綿竹市因產竹產酒而得名。早在唐代就產聞名遐邇的名酒——「劍南燒春」。
2023年11月由中國酒類流通協會和中華品牌戰略研究院共同主辦的，「華樽杯」第二屆中國酒類品牌價值評議結果在國家會議中心揭曉，四川劍南春集團有限責任公司在中國白酒行業中排名第6位，品牌價值為86.78億元（rmb），在四川白酒行業排名第4位。
（4）瀘州老窖
公司資源豐富。擁有老窖池10084口，其中百年以上老窖池1619口，儲酒能力8萬噸，包裝生產能力15萬噸。擁有2名「中國釀酒大師」，6名國家級白酒評委，數百名釀酒技師，科技人才隊伍和營銷人才隊伍，形成了「瀘州老窖人才樂園」。
公司組建「釀酒生物技術及應用·四川省重點實驗室」和「四川省白酒生物工程技術研究中心」，形成了完善的技術創新體系。
理念：卓越品質，源於堅持
瀘州老窖奉行「天地同釀，人間共生」的經營理念，以「敬人敬業，創新卓越」為企業精神，與社會同行，與環境相依，與人類共存，追求「在中國燦爛名酒文化薰陶中，全人類共享幸福美滿的生活」
圖3-5 各大企業在高階白酒市場所佔市場份額
茅台集團一直是五糧液集團在高階白酒市場最強有力的競爭對手，而近年來瀘州老窖、沱牌捨得、水井坊等向高階白酒市場發起衝擊的企業也對集團造成了極大的威脅。
五糧液2023年財務分析報告
文件編號 201411251753 報告期間 2013年 內部資料 摘要公司2013年營業收入為 24,718,588,617.99元，與2012年的 15,068,314,515.67元相比大幅增長，增長了64.04 2013年淨利潤為 8,322,215,360.95元，與2012年的 4,89...
五糧液股份2023年財務分析報告
姓名學號班級 學院五糧液為大曲濃香型白酒，產於四川宜賓市，用小麥 大公尺 玉公尺 高粱 糯公尺5種糧食發酵釀製而成，在中國濃香型酒中獨樹一幟。宋代宜賓姚氏家族私坊釀製，採用大豆 大公尺 高粱 糯公尺 蕎子五種糧食釀造的 姚子雪曲 是五糧液最成熟的雛形。公元1368年，宜賓人陳氏繼承了姚氏產業，總結出...
2023年五糧液財務指標分析報告
五糧液2010年財務報表分析 一 公司簡介 五糧液集團 位於 萬里長江第一城 中國西南腹地的四川省宜賓市北面的岷江之濱。其前由50年代初幾家古傳釀酒作坊聯合組建而成的 中國專賣公司四川省宜賓酒廠 1959年正式命名為 宜賓五糧液酒廠 1998年改制為 四川省宜賓五糧液集團 五糧液集團 是以五糧液及其...