中國保健品行業市場發展
研究分析報告
左鳴2023年11月
一、保健品行業國內外發展概述1
二、保健品行業市場規模與結構分析8三、保健品行業生產能力分析12四、保健品行業競爭分析15
五、保健品行業產品**分析18六、保健品使用者分析22
七、保健品替代品的分析24
八、保健品包裝分析25
九、保健品行業發展驅動因素分析26
十、保健品行業消費者行為分析28
十一、保健品行業渠道分析30
十二、保健品行業重點企業分析40
十三、保健品重點子行業分析65
十四、保健品市場區域分析70
十五、保健品行業風險分析76
十六、保健品發展相關建議81
目前市場上的保健品大體可以分為保健食品、保健藥品、保健化妝品等。
我國目前保健品行業呈現四大特點：
1）產地集中。目前已批准生產的保健品中，北京、廣東、江蘇、上海等經濟發達地區佔了大部分。
2）功能雷同。一半以上產品功能分布集中在免疫調節、調節血脂、抗疲勞3項。
3）重複開發。集中在螺旋藻、褪黑素、魚油、靈芝、鯊魚軟骨、蟲草、甲殼質、銀杏等。
4）形態單一。主要採取膠囊、片劑、口服液、顆粒劑(沖劑)等劑型，雖然提高了保健品的科技含量，但是反應出了形態單一的不足。
保健食品具有食品性質，如茶、酒、蜂製品、飲品、湯品、鮮汁、藥膳等；保健藥品具有營養性、食物性天然藥品性質，如目前帶「健」字批號的藥品；保健化妝品具有化妝品的性質，不僅有區域性小修飾作用，且有透皮吸收、外用內效作用，如保健香水、霜膏、漱口水等。
目前，在營養保健品的全球銷售額中，西歐市場大約佔據了14.4%的份額，位列亞太地區市場（44.2%）和北美洲市場（32.
2%）之後排第三位；拉丁美洲市場和東歐市場各佔大約3%；而非洲、中東和澳大利西亞（指馬來群島和大洋洲）市場合計佔3%的份額。這其中，亞太地區正在發生巨變，成為膳食補充劑最大的市場。
從單一國家及地區市場來看，美國的規模仍然最大，2023年的銷售額達到161億美元；第二大規模的是中國，銷售額達到134億美元；日本位居第三，銷售額達到127億美元，而在2023年中國的保健食品市場銷售額僅為59億美元。短短的4年時間中國的保健食品銷售量已經成倍的增長。預計到2023年中國市場將達到2萬億美元的超級規模
雖然歐洲營養品市場目前由這四大主要市場壟斷，荷蘭、愛爾蘭等新興市場正在開始呈現出快速增長的勢頭。在主要市場上，預計**競爭將會繼續下去，一些「利基」產品可望有良好表現。
迄今為止，亞太地區營養保健品的市場規模已經超過北美和歐洲。
在亞太地區，最受歡迎的是補藥類，2023年的銷售額大約為40億美元。鈣類位居第二，銷售額超過15億美元。緊隨其後的是蛋白粉，銷售額接近10億美元。
其他受歡迎的依次是兒童用特定營養品、葡萄糖胺、人參類、礦物質類、益生菌類和魚油類。
隨著老齡化社會的來臨，營養保健品行業的銷售將受到眼睛、關節和心臟健康等特定產品的推動。此外，隨著消費者轉向藥物「替代產品」，補充劑市場將會繼續增長。預計今後3年裡，維生素和膳食補充劑復合產品將會強勁增長。
**和血糖控制將繼續成為消費者的優先目標，行業的許多創新產品將會出現在這些領域，以滿足消費者的需求。
銷售下降的類別：
雖然營養保健品的市場規模在擴大，但有些產品仍然逃不過銷售下降的厄運而成為「昨日黃花」，如維生素e、銀杏葉、紫錐菊、大蒜油、月見草油和人參等類別。
在所有這些產品中，維生素e遭受的打擊最大，這是因為2023年發表的一項有爭議的綜合性分析報告給它帶來了負面的形象。維生素e的銷售額已經**了大約1.02億美元。
在有關維生素e的分析報告發表之後，使用維生素e補充劑的美國消費者中20%停止使用了這種產品。歐盟地區的消費者對此到沒有表現出過強的反應，這主要是因為美國消費者更「容易多變」，也更加容易受到**負面報道的影響。
銀杏葉類的銷售額下降了840萬美元，紫錐菊類和大蒜油類的銷售額均下降了600萬美元，月見草油類的銷售額下降了420萬美元，而人參類的銷售額下降了140萬美元。
銷售上公升的類別：
在美國市場上，銷售正在快速增長的補充劑包括魚油、輔酶q10、益生菌、葡萄糖胺、noni、眼保健和sam-e類。
魚油是增長速度最快的產品，銷售額增長了1.19億美元。輔酶q10是增長速度第二快的補充劑產品，銷售額增長了6700萬美元。
益生菌類的銷售額增長了6400萬美元。葡萄糖胺的銷售額增長了5200萬美元。noni（10年前還不為人們了解）銷售額增長了2800萬美元，而眼保健品的銷售額增長了1300萬美元。
sam-e也被看作為增長速度較快的一種補充劑，現在的市場規模大約在1億美元左右。
在膳食補充劑行業，其他發展前景被看好的產品還包括植物甾醇酯、白藜蘆醇等。
2006-2023年，我國保健品行業發展迅速，產銷一直保持25%左右的高速增長，2023年行業市場規模達到1150億元。隨著人民收入的提高，社會的發展，國家的重視，保健食品在未來的三到五年就會進入乙個快速的發展階段，未來的保健食品的發展一定是向著品類齊全和連鎖發展，隨著國家對營養師的重視，保健食品在未來肯定會大放異彩，但是單一的保健食品公司將生存空間越來越小。
儘管國內保健品產業已快速發展，但有諸多問題嚴重制約保健品行業的進一步健康發展。主要表現在：一是低水平重複生產現象嚴重，不利於競爭力的提公升；二是過分依賴廣告**，不利於提高產品質量；三是產品開發力量薄弱，不利於提公升科技含量；四是難以面對國外企業的競爭，市場份額相對較小；五是產業法規不完善，不利於提高**監管能力。
2007-2023年，我國其他品目未列名的食品（海關編碼：2106，含保健品）出口量不斷上公升，2023年同比增加4.8%，2023年受經濟危機影響，同比下滑21.
1%，2023年出口量為30.68萬噸，同比增加43.5%，2023年一季度同比增加28.
6%。出口金額方面，2023年出口金額為6.26億美元，同比增加36.2%，2008-2023年同比分別下降2%和7.
7%，2023年同比上公升24.8%，2023年一季度出口金額為2.07億美元，同比增加37.
2%。圖1． 2007-2023年3月我國其他品目未列名的食品（海關編碼：2106，含保健品）出口量及增速
資料**：中國海關總署
我國其他品目未列名的食品（海關編碼：2106，含保健品）出口主要國家及地區為日本、澳大利亞、印度尼西亞、香港和馬來西亞，2023年出口量佔比分別為15.30%、10.
76%、10.52%、8.21%和5.
28，五個國家及地區出口佔比總量超過50%。
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