萬華工業園丙烯酸乙酯專案需求工業乙醇市場報告
二、乙醇產業環境的「波特五力模型」分析
1、行業內現有競爭者的競爭
在食用乙醇、醫用乙醇、無水乙醇等產品方面，產業集中度低，中小企業較多，即使像
吉林新天龍酒業****這樣全國最大的無水酒精生產企業，其所佔市場份額也很有限。另
外，乙醇產品具有比較嚴格的國家標準，趨向於標準化，企業之間的競爭主要集中在**與
營銷方面，競爭激烈。
燃料乙醇方面，國家2002 年批准的四家企業：吉林燃料乙醇公司、黑龍江華潤酒精公
司、河南天冠燃料乙醇公司和安徽豐原生物各自負責幾個省市的燃料乙醇的**，佔據了絕
大部分市場份額。吉林乙醇公司**吉林省和遼寧省市場；華潤酒精**黑龍江省市場；河
南天冠集團除**本省外，負責**湖北和河北13 個地市銷售；安徽豐原負責**安徽省
及山東、江蘇和河北14 個地市銷售。
第二章中國主要生產情況介紹
第一節乙醇行業產能分析
一、乙醇產業總體產能規模
美國從2006 年5 月份開始, 大規模地以燃料級乙醇作為汽油充氧劑代替甲基叔丁基醚,
引發了像中國一樣非傳統乙醇**國需求的暴漲, 其原因是傳統貨源如巴西和美國的生產
者已不能滿足市場的需求。另外，中國也加強了對燃料乙醇的推廣。兩個因素綜合作用，我
國乙醇產能迅速增加，2006-2007 年增速保持在12%以上。如下圖所示：
二、乙醇生產區域分布
中國乙醇生產的主要產地集中在原材料供給區，主要分布在黑龍江、吉林、山東、河南、
安徽等內陸地區。另外，由於近年來木薯、秸稈等非糧原料的推廣以及汽車燃油乙醇的試點
推廣使用，廣西、雲南等地區產量有較大增加。以2008 年全國及各省乙醇產量資料為基礎，
中國乙醇生產區域格局如下圖所示：
圖表。(二)國內市場
自從2023年6月30日開始在鄭州、洛陽、南陽、哈爾濱、肇東五個城市進行車用乙醇汽油的試點。目前黑龍江、吉林、河南、安徽四省及山東濟南等7地市、湖北襄樊等10地市、江蘇徐州等5個地市、河北石家莊等6地市已全部封閉運營燃料乙醇汽油，2023年消耗燃料乙醇汽油800萬噸。國內主要生產企業情況如下：
(一)國際市場
1、巴西。世界上燃料乙醇生產能力最大的國家，2023年產量1152萬噸。巴西國內盛產甘蔗，農業資源豐富，發展燃料乙醇具有得天獨厚的優勢，同時燃料乙醇生產成本世界最低，約合0.
2美元/公升。
2、美國。從2023年出台應用燃料乙醇的相關政策，對燃料乙醇消費稅給以4-6美分/加侖的減免，促進了美國燃料乙醇工業的較快發展。2023年燃料乙醇產量1014萬噸。
美國生產燃料乙醇以玉公尺為主要原料，成本約為0.33美元/公升。
3、歐盟。燃料乙醇2023年消耗量是175萬噸，根據歐盟生物燃料計畫要求，到2023年歐盟傳統燃料汽油應至少加入5.57%的乙醇或其它生物燃料，將進一步拉動歐盟燃料乙醇市場的需求。
但歐盟燃料乙醇的生產成本最高，以小麥為原料的燃料乙醇生產成本為0.48美元/公升，以甜菜為原料的燃料乙醇生產成本為0.52美元/公升。
六、****與定價
我國生產燃料乙醇實行「統銷不統購」的政策，所生產的燃料乙醇目前按4782元/噸賣給中石油(國家90號汽油出廠價乘以0.9111的係數計算所得)。
蛋白飼料(蛋白26%-30%)目前的市場**在1150元/噸至1300元/噸。
結合市場走向，專案產品**取中值，燃料酒精的**定為4700元/噸，蛋白飼料**定為1250元/噸。
一、原材料
(一)主要原材料
本專案主要原料為紅薯，年用量為94萬噸鮮紅薯，主要由劍閣縣**，不足部分可由廣元市其它三縣三區供給。
1、劍閣縣是四川省紅薯的主產區。改革開放以前，紅薯是人民的主要糧食之一，改革開放以後，紅薯主要用作飼料。2023年，紅薯種植面積穩定在9萬畝，年鮮產量達45萬噸。
實施本專案後，劍閣縣種植紅薯面積可推廣到15萬畝，年鮮產量可達60萬噸，可滿足本專案63.82%的**。
2、廣元是四川省農作物種植大市。2023年，全市紅薯種植面積達到30萬畝，年鮮產量達到120萬噸，完全能夠滿足本專案的**。
(二)輔助材料
1、a-澱粉酶：年消耗量500噸，**9000元/噸，可在四川省內各大化工市場購買。
2、糖化酶：年消耗量500噸，**12000元/噸，可在四川省內各大化工市場購買。
3、液鹼30%wt：年消耗量1600噸，**650元/噸，可在四川省內各大化工市場購買。
4、硫酸98%wt：年消耗量2000噸，**6400元/噸，可在四川省內各大化工市場購買。
5、尿素：年消耗量500噸，**1850元/噸，可在四川省內各大化工市場購買。
6、磷酸二氫鉀：年消耗量40噸，**6000元/噸，可在四川省內各大化工市場購買。
7、漂白粉：年消耗量40噸，**2500元/噸，可在四川省內各大化工市場購買。
8、青黴素：年消耗量0.05噸，**77000元/噸，可在四川省醫藥公司購買。
河南順達化工科技****20萬噸/年乙醇專案投資為5.88億元，預計醋酸直接加氫專案投資在類似水平
索普集團
其中代表企業有佳木斯陽光生化****、中糧生化能源（肇東）****；
新天龍酒業****、梅河口阜康乙醇****
內蒙古百業成乙醇製造****、內蒙古利牛生物****
東北地區乙醇行業消費以燃料乙醇為主，主要生產企業為中糧（肇東）生化能源****、吉林燃料乙醇****，年消費量約佔到區域乙醇消費量的52%；其次為白酒行業，乙醇年消費量約佔到區域消費總量的31%，代表企業有富裕老窖、龍江龍等。化工及製藥行業乙醇用量相對較少，僅佔到區域消費總量14%。
天津冠達實業總公司、天津掛月集團
承德避暑山莊酒業
山西紀元集團
華北地區乙醇消費主要以化工為主，乙醇年用量約佔到區域消費量的51%，具有代表性的企業為石家莊新宇三陽實業****、石家莊茂新化工、山西三維等。其次為白酒行業，乙醇年消費量約佔到區域消費量的40%，其中有有代表性的白酒生產企業有北京紅星釀酒****，山西汾酒集團等。
龍口振龍、濰坊英軒，華興乙醇****、河陽乙醇廠新鄉乙醇廠、輝縣市乙醇廠眉山恆泰銀山鴻展
目前，國內5 家國有企業定點生產燃料乙醇，他們是：中糧生化能源（肇東）****、安徽豐原燃料乙醇****、廣西中糧生物質能源****、河南天冠燃料乙醇公司、吉林燃料乙醇****，基本能夠覆蓋到全國東北、華東、華南、華中各地。
2013啟動塞拉尼斯中國
2、**走勢及影響因素分析
從資料來看，09年上半年燃料乙醇**比較高，下半年**有所下調，10年**開始**，總體**維持在4300-5000元/噸。主要是由於糧食**的**，用玉公尺生產燃料乙醇的原料成本居高不下。按照行業平均水平，每3.
3 噸玉公尺可以生產出1 噸燃料乙醇。以2009 年的市場平均**計算，玉公尺的市場**為1900~2200 元/噸，加上800 元左右的加工費、100元的脫水費用和100 元的銷售費用，每噸燃料乙醇的成本約為6300-6900 元。而**給石油企業時，每噸燃料乙醇大約售價為4500 元，另外生產過程中產生的酒精蛋白飼料價值為960 元左右，這樣，如果沒有補貼，每生產1 噸玉公尺乙醇，企業將虧損1500 元左右。
與玉公尺乙醇相比，每噸木薯乙醇的成本要低1800-2460 元，每噸木薯乙醇按4500 元/噸的銷售**計算，加上生產過程中產生的副產品，在沒有補貼的情況下，每噸木薯乙醇可盈利1070 元/噸，這還不包括由於減少了二氧化碳的排放量，每年可以獲得cdm（清潔發展機制）專案資金。cdm 專案的核心內容是允許發達國家應用資金和技術與發展中國家合作，在發展中國家實施生物質能的開發和利用，從而達到溫室氣體排放的目的。每噸燃料乙醇能夠產生2 噸的二氧化碳減排量，根據目前國際市場的平均**，減排量約為10 美元/噸，每噸燃料乙醇的減排收益為20 美元/噸。
那麼，按乙醇銷售價4500 元/噸、木薯450 元/噸、酒精蛋白飼料1200 元/噸計，年產10 萬噸的木薯乙醇的毛利潤為10700 萬，另外還可以獲得cdm 專案資金1500 萬元。
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